Что будет с украинскими банками в 2010 году?

 Банки - кто из них переживёт 2010 год?

2009 год был едва ли не самым сложным для банков за весь период независимости Украины. Отток депозитов, проблемы с возвратом кредитов, "усыхание" внешних источников финансирования - все это посадило отечественную банковскую систему на жесткую диету. Тем не менее, система выстояла, хотя банки выстояли не все. "Деньги" проанализировали итоги работы украинских банков за 2009 год, а также узнали, что будет с ними и их клиентами в 2010 году.

Запланировав статью о состоянии банковской системы на второй номер февраля, редакция «Денег» представить себе не могла, насколько сложно будет получить доступ к отчетности крупнейших банков. Обычно к 1 февраля эти данные уже публиковались Ассоциацией украинских банков и Нацбанком. Нынче АУБ и НБУ молчат, как партизаны на допросе, а сами банки далеко не всегда были склонны откровенничать. Почему? Не означает ли такая скромность, что есть причины молчать о важных для нас, клиентов, цифрах? В АУБ «Деньгам» растолковали, что в начале 2010 года банкиры просто замешкались с подачей отчетности, но ничего фатального в этой задержке усматривать не стоит. Возможно, руководство некоторых банков никак не могло поверить, что грустные цифры в их отчетах и являются итогами года?
 Убыли
 
Если внимательно посмотреть на итоговую таблицу по тридцати крупнейшим банкам (см. приложение), в глаза бросается большое количество «минусов». 2009 год действительно стал годом «большой диеты». В первую очередь пострадали активы. Более чем у половины банков активы сжались на 10–20%.
 
В том числе уменьшились и объемы выданных кредитов. Ведь большинство финучреждений в 2009 году вообще не кредитовали. Правда, у некоторых банков суммы кредитов и задолженность клиентов выросли. Если при этом банк еще и не кредитовал, то такая ситуация может говорить лишь о том, что клиенты плохо рассчитываются по ранее выданным займам. По официальным данным НБУ, по итогам 11 месяцев 2009 года «проблемные» (просроченные и сомнительные) кредиты составили 8,7% общего кредитного портфеля системы. Однако, по неофициальной информации банков, доля «проблемных» кредитов в портфелях некоторых учреждениях достигает 20–30%. А это уже предельно допустимая грань. За этой гранью находятся оценки иностранных рейтинговых агентств, которые видят более 35% «плохих» кредитов в портфелях украинских банков.
 
Чтобы не допустить коллапса, в 2010 году банкирам придется научиться работать с «проблемной» задолженностью по-новому. «Так как «проблемных» заемщиков стало значительно больше, чем до кризиса, здесь также нужны новые способы работы. Традиционные подходы в данной ситуации стали непозволительной роскошью и по затратам, и по времени», – говорит вице-президент инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Максим Нефедов.
 
Украинские банки, которые выросли в период экономического бума, никогда не сталкивались с кризисом такого масштаба. В несколько лучшем положении оказались «дочки» западных банков, которые получили финансовую и информационную поддержку от материнских банков и обучили собственных сотрудников. Кто-то привлек консультантов, кто-то рассматривает вариант продажи «проблемных» активов. В любом случае, чтобы эффективно справиться с этой проблемой, банкам нужны новые, масштабные решения.
 
Весь год банкиры привлекали капитал от старых и новых акционеров. Собственники почти всех крупнейших банков обеспечили дополнительные вливания денег в их уставный капитал. С одной стороны, это объяснялось требованиями Нацбанка. С другой – акционеры сами понимали: чтобы пережить период спада, финучреждению нужно предоставить «кислородную подушку». Активнее всего увеличивался капитал государственных банков и финансовых учреждений с иностранным капиталом.
 
«В 2010 году для решения проблем с докапитализацией материнские банки продолжат предоставлять помощь своим дочерним структурам. 2009 год продемонстрировал, что у иностранных групп сохраняется заинтересованность оставаться на украинском рынке», – говорит аналитик «Альфа Банка» (Украина) Александр Веденеев.
 
Депозитный ручеек
 
Отток депозитов, который начался в конце 2008 года, к апрелю-маю 2009-го удалось остановить. И по итогам 2009 года эти данные выглядят довольно прилично. Почти у всех крупных банков средства физлиц на счетах выросли. Хотя некоторые аналитики связывают этот рост лишь с низкой сравнительной базой на начало 2009 года, но тенденция сама по себе положительная.
 
У нескольких банков даже наблюдался прирост средств населения на 30–50%. Такими «счастливчиками» стали банки с иностранным капиталом – «ОТП Банк», «ВТБ Банк», «Универсал Банк», «Уникредит Банк» и «Эрсте Банк».
 
По итогам года, не удалось остановить отток средств, стали в основном банки с украинским капиталом – «Финансы и Кредит», Имэкс-банк и другие. Это говорит о том, что украинцы предпочитают доверять свои «кровные» банкам с иностранным капиталом и сильной материнской структурой.
 
В целом по системе (согласно предварительным итогам работы банков НБУ на 01.01.2010) средства физлиц на счетах банков все же немного сократились – на 1,45%. Но главное – изменилась структура предпочтений. Срочные вклады сократились на 11,36%, зато текущие счета выросли на 43,83%. Вкладчики напуганы, банкам еще предстоит восстанавливать наше к ним доверие.
 
Убытки терпимы
 
Для всей банковской системы 2009 год стал убыточным. По данным НБУ, расходы банков превысили доходы на 28 млрд грн. Тем не менее, из тридцатки крупнейших более половины банков закончили год с небольшой прибылью. Самым прибыльным оказался ПриватБанк. Несмотря на кризисный год, ему удалось заработать больше миллиарда гривен.
 
Самые крупные убытки потерпели два гиганта банковской системы – одни из них – лидер кредитования в прошлом – «Райффайзен Банк Аваль» и УкрСиббанк. Их потери за этот год составили соответственно 2 млрд грн и 1,25 млрд грн.
 
В большей степени убытки этого года объясняются отсутствием возможности заработать (кредитование свернуто) и необходимостью формировать дополнительные резервы по требованию Нацбанка. По данным самого НБУ, на эти цели в 2009 году банкиры отправили 65,4 млрд грн – эта сумма более чем вдвое превышает убытки по системе в целом и свидетельствует о том, что потери, вызванные «плохими» кредитами, наполовину перекрыты заработанными банками средствами.
 
Но уже в 2010 году банкиры намерены выйти на положительные показатели. «В 2009 году банки получили громадные убытки, которые, тем не менее, были компенсированы за счет пополнения капитала акционерами. Однако большинство банков вряд ли смогут позволить себе быть убыточными два года подряд. Поэтому восстановление прибыльности является одной из главных задач», – говорит начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.
 
Председатель правления «ОТП Банка» Дмитрий Зиньков также прогнозирует позитивный финансовый результат банковской системы по итогам 2010 года. «Отечественные финансовые институты уже сформировали необходимый объем резервов под те кредитные риски, которые не могут быть покрыты операционной прибылью одного года», – говорит банкир.
 
Новые жертвы
 
«Проблемы банковского сектора еще не закончились, и достаточно велика вероятность, что количество банков под временной администрацией будет увеличиваться, а некоторые банки могут быть ликвидированы», – говорит председатель правления «Эрсте Банка» Йозеф Сикела.Но в концентрации рынка, которая уже началась и продолжится в будущем, есть свои плюсы. Она приведет к очищению и улучшению качества банковского сектора, объясняет г-н Сикела.
 
С ним согласен и Максим Нефедов. «Неэффективные банки должны уйти с рынка, и мы можем услышать о новых банкротствах. Но я не думаю, что эта проблема коснется крупных банков. Можно констатировать, что за исключением уже известных «проблемных» банков в тридцатке крупнейших большие банки выстояли, для них этот кризис уже позади», – заключает эксперт.
 
Но не будем ставить крест на всех небольших финучреждениях. Многие из них продолжают стабильно работать и даже выходить в прибыль. В первую очередь под угрозой банки, которые не получают поддержки от своих акционеров. Также туго придется тем, кто сформировал несбалансированные депозитный и кредитный портфели. «Перекос» в сторону валютного кредитования или валютных депозитов может дорого обойтись финучреждению. В среднем по системе нормальным считается, когда доля валютных кредитов в портфеле находится на уровне 50–60%, а валютных депозитов – на уровне 60–70%. Ну и самый очевидный признак нездоровья банка – привлечение депозитов под завышенные процентные ставки (в гривне – от 25% и более, в инвалюте – от 14% и более).
Администрируемые и курируемые
 
Хронология введения временных администраций в украинские банки – только в тех, что не ликвидированы и из которых администрации не выведены